Quy trình giao dịch hợp đồng
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đầu tiên phải có thông tin khách hàng, hệ thống tự tạo hồ sơ giao dịch trong các trường hợp sau:
- Tạo giấy giới thiệu
- Tạo báo giá
- Tạo hợp đồng
- Tạo phiếu thu (kể cả chưa có hợp đồng)
Sau khi có mã hồ sơ giao dịch, nhân viên có thể:
- Tạo giấy giới thiệu
- Tạo báo giá
- Tạo hợp đồng
- Tạo phiếu thu
- Khai báo website cho khách hàng
Sau khi có hợp đồng, nhân viên có thể
- Tạo phụ lục
- Tạo nghiệm thu
- Tạo phiếu thu
- Thiết lập lịch trình chăm sóc khách hàng